Llaryora busca reestructurar deuda por u$s 150 millones

En 2016 el Gobierno de la ciudad de Córdoba emitió un bono de deuda externa por U$S 150 millones. El viernes, el Municipio convocó oficialmente a tenedores del bono para renegociar las condiciones de pago.

El capital de la deuda se paga en tres veces (U$S 50 millones en cada cuota( una en 2022, otra en 2023 y la tercera en 2024). El gobierno intentará reducir los intereses y extender el plazo de pago.

El próximo 29 vence el pago de un cupón de U$S 6 millones en carácter de intereses (a una tasa de 7,87%). La Municipalidad está intentando reestructurar la deuda antes del vencimiento y bajar la tasa de interés en al menos un punto.

De acuerdo a una alta fuente al tanto de la negociación, hasta el momento hay 3 o 4 acreedores que reunirían la masa crítica para llegar a un potencial acuerdo.

Entre ellos sumarían el 40% y los tenedores más pequeños los “seguirían”, alcanzando el 75% necesario para poder reestructurar el título.

Especialistas del mercado estiman que la tasa –que terminará pagando el municipio– podría rondar un punto por lo que cierra la Provincia, jurisdicción que generalmente paga un interés de casi un punto por encima del soberano. 

En total, contando los intereses, la deuda llega a 191,3 millones de dólares.

Informe de Guillermo López.